Fiona og Elizabeth er venner og løber væk fra deres samfund, fordi de har set et væsen og vil vide, hvad det er. Da det kan flyve, er det umuligt at observere det fra nærheden. Da de pludselig bliver set af et ungt væsen og ført ind i skovens dyb, har Fiona og Elizabeth ingen anelse om, hvor de bliver ført hen, da de ser et bjerg og nærmer sig det, flyver der mærkelige væsener rundt, som ligner drager, og deres tjener er vores bortfører. Roxxi bemærker Fionas og Elizabeths fravær og begiver sig ud for at lede efter dem - kan Roxxi finde dem?
