Tom Tucker es un experimentado agente de la ley texana que se encuentra en el último año de una exitosa carrera. Se le asigna como compañero a Anthony Dent; un policía novato proveniente de la academia de policías de San Francisco. Aparecen una serie de cadáveres sin ningún tipo de relación aparentemente directa, más allá de que todos perdieron sus dientes. Este caso se lo dan a Tom para retirarse por todo lo alto. Los asesinatos eran de lo más sádico, no se le podrían ni considerar un acto humano. El asesino se trata de Patrick Perry un dentista que tras la muerte de su hija en una operación del agente Tucker; decide desahogarse asesinando a sus pacientes buscando algún día vengarse. Patrick consigue manipular a Anthony haciéndole pensar que Tom mató por accidente a su abuelo en un tiroteo. Por lo que Anthony mata a su compañero y se une a Patrick.
